Je krijgt een Word- of Excelbestand van een collega, een leverancier of een klant en je moet ergens één letter of één woord aanpassen. In Salesforce staan je bestanden natuurlijk precies waar je ze verwacht: bij het record van je opportunity, case of account. Maar dan moet je het bestand downloaden, die éne letter aanpassen, opslaan en weer uploaden. Een hoop gedoe voor wat? Herken je dit? Dan is het misschien tijd voor een integratie van Salesforce met Microsoft 365.

Kan dat niet slimmer?

Onlangs spraken wij met een potentiële klant. Dit transportbedrijf krijgt voortdurend Excel-bestanden toegestuurd. Hier moeten ze een paar minimale gegevens toevoegen om vervolgens het bestand weer door te sturen. Hoe klein de wijziging soms ook is, ze moeten elke keer de hele riedel aan handelingen herhalen. Het bestand downloaden, die paar data toevoegen, het bestand opslaan en weer uploaden naar het juiste record in Salesforce. Bovendien moet je altijd maar afwachten of een medewerker tijdens deze handelingen niet wordt afgeleid, want voor je het weet wordt er een handeling vergeten. Of een collega denkt in de haast: ik mail het bestand eerst even snel en upload het later wel. Voor je het weet is de bewuste collega op vakantie of met de noorderzon vertrokken en weet niemand meer waar het juiste bestand is. Of wij een manier wisten waarop dat slimmer kon?

Tel uit je winst

Zo kunnen we nog wel talloze voorbeelden noemen. Bij bedrijf X moest een werknemer alleen een id aanpassen op het moment dat een artikel geruild werd. Zoiets kleins, en daar ben je dan tien minuten mee bezig. Als je dat dertig keer op een dag moet doen… Als je Microsoft 365-bestanden direct vanuit Salesforce kunt openen, bewerken en weer opslaan, inclusief alle slimme functionaliteiten van Microsoft 365, dan scheelt dat je zeker negen minuten per handeling. En vermenigvuldig dat eens met dertig en met het aantal medewerkers dat je hebt. Tel uit je winst.

Meer weten?

FILE 365 integreert Microsoft 365 en Salesforce. Documenten die aan een record in Salesforce zijn gekoppeld, worden opgeslagen in SharePoint, maar kunnen zowel vanuit Salesforce als SharePoint worden geopend. Open en bewerk bestanden rechtstreeks vanuit Salesforce met één klik! Nieuwsgierig? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.