Features
Al je Microsoft 365-bestanden.
Precies waar je werkt.
File 365 brengt SharePoint naar elk Salesforce-record. Hier zie je alles wat het doet voor je gebruikers, en alles wat het je beheerders en IT-team biedt.
Geen limiet op de bestandsgrootte
Upload grote bestanden naar een Salesforce-record, zonder limiet op de bestandsgrootte in File 365. Grote tekeningen, video's, rapporten en fotoseries gaan direct naar SharePoint en zijn meteen beschikbaar.
Gebruik je File 365 al?
Eerdere versies hadden een limiet van 11 MB voor uploads vanuit Salesforce. Update naar de nieuwste versie om die op te heffen.
01 · Voor je gebruikers
Werken met bestanden
Open, bewerk en vind documenten zonder het Salesforce-record te verlaten.
Met één klik bewerken in Microsoft 365
Open Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden direct vanuit het record. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen, zonder downloaden of opnieuw uploaden.
Grote bestanden, geen limiet Nieuw
Geen limiet op de bestandsgrootte in File 365 voor uploads vanuit Salesforce. Geen grens meer van 11 MB voor tekeningen, video's of grote rapporten.
Previews en bestandsgalerij
Zie miniaturen en previews van alle bestanden bij een record in één overzicht, klik om te vergroten en blader erdoorheen.
Realtime samen bewerken
Werk tegelijk aan hetzelfde document. Elke link verwijst naar hetzelfde SharePoint-bestand, dus er is altijd maar één nieuwste versie.
Volledig mobiel
Bestanden openen, bekijken en toevoegen in de Salesforce-app, net als op desktop. Ideaal voor buitendienstteams.
Hernoemen en verwijderen vanuit Salesforce
Beheer bestanden direct vanuit het gerelateerde record. SharePoint wordt automatisch bijgewerkt.
Salesforce
Account · Northwind
SharePoint
Accounts › Northwind
Dezelfde mappen, dezelfde bestanden, in beide systemen
02 · Voor je gebruikers
Synchronisatie & structuur
Salesforce en SharePoint blijven automatisch gelijk, in een structuur die past bij je organisatie.
Realtime synchronisatie in twee richtingen
Bewerk in Salesforce of in SharePoint en beide blijven actueel. Bestanden die in SharePoint worden toegevoegd, verschijnen bij het gerelateerde record, inclusief het submappad.
Bespaar op Salesforce-opslag
Bestanden die je in een Salesforce-record uploadt, gaan automatisch naar SharePoint en tellen niet mee voor je Salesforce-opslag.
Een mappenstructuur die bij je organisatie past
Kies hoe Salesforce-records worden gekoppeld aan SharePoint. Er zijn vier configuraties beschikbaar, per object.
Map per record Meest gebruikt
Elk record krijgt een eigen SharePoint-map.
Map per gerelateerd record in bovenliggend record
Mappen voor gerelateerde records, zoals cases, binnen de map van het bovenliggende account.
Site per record
Een eigen SharePoint-site per record, met eigen beveiliging.
Map per gerelateerd record in site
Mappen voor gerelateerde records binnen de site van het bovenliggende record.
Automatische mappen en recordkoppeling
Mappen worden automatisch aangemaakt en aan Salesforce-records gekoppeld, volgens regels die jij instelt.
Records samenvoegen, mappen samenvoegen
Voeg je accounts of cases samen in Salesforce, dan worden hun bestanden en mappen in SharePoint ook samengevoegd.
03 · Voor je gebruikers
Email-to-Case
Klantmails komen binnen, bijlagen komen in de juiste SharePoint-map. Automatisch.
Bijlagen automatisch opgeslagen in SharePoint
Bijlagen van binnenkomende klantmails worden aan de case gekoppeld en automatisch in SharePoint opgeslagen. Je serviceteam bekijkt en beheert ze direct vanuit de case.
04 · Voor beheerders & IT
Beveiliging, compliance en controle, standaard ingebouwd
File 365 is een native Salesforce-app die de rechten respecteert die je al hebt. Geen middleware en geen maatwerkcode om te onderhouden.
Rechten in lijn
Gebruikt het sharingmodel van Salesforce en de rechten van SharePoint.
Centrale beheerconsole
Stel in welke SharePoint-locatie elk Salesforce-object gebruikt en bekijk foutlogs, allemaal op één plek.
Gebouwd op de compliance van SharePoint
Versiegeschiedenis, audittrails en compliance-instellingen worden door SharePoint zelf geregeld, dus je bestaande Microsoft 365-inrichting blijft van kracht.
Flexibel in te richten
Mapregels, koppelingen tussen records en SharePoint, en metadata, afgestemd op je organisatie.
Je bestanden verlaten nooit je eigen systemen
File 365 slaat geen bestanden op en verwerkt geen gegevens via een eigen opslagplatform of middleware. Het legt alleen een directe verbinding tussen Salesforce en je eigen Microsoft SharePoint-omgeving.
Daarom is een aparte verwerkersovereenkomst met File 365 in principe niet nodig.
Jouw
Salesforce
Jouw
SharePoint
Binnen een uur aan de slag
Geen ontwikkelwerk en geen complexe projecten. Je Salesforce-beheerder richt File 365 in met eenvoudige point-and-click-configuratie.
Installeren via AppExchange
Voeg File 365 in een paar klikken toe aan je Salesforce-org.
SharePoint koppelen
Verbind je Microsoft 365-omgeving met Salesforce.
Kies je structuur
Kies per object een mappenconfiguratie en je bent klaar.
Wat heb je nodig?
Standaardinrichting in minder dan een uur.
Salesforce
Enterprise of Unlimited. Professional en Essentials worden ook ondersteund.
Microsoft
Microsoft 365 met SharePoint
Installatie
Installeren via AppExchange. Handleidingen in onze Knowledge Base (Engelstalig).
Roadmap
Binnenkort
File 365 groeit door. Hieraan werken we, met input van klanten en partners.
Geen limiet op de bestandsgrootte
Geen limiet op de bestandsgrootte in File 365 voor uploads vanuit Salesforce. Beschikbaar in de nieuwste versie.
Een Microsoft Teams-team per record
Maak een Microsoft Teams-team aan vanuit een Salesforce-record, zodat gesprekken en bestanden van een account of project bij elkaar staan.
File 365 MCP server
Koppel AI-assistenten aan je Salesforce-bestanden in SharePoint via het Model Context Protocol, de open standaard voor AI-integraties.
Roadmap-items zijn gepland, niet gegarandeerd. Planning en inhoud kunnen wijzigen.
Veelgestelde vragen
Welke Salesforce-edities worden ondersteund?
File 365 is gemaakt voor Enterprise en Unlimited, en ondersteunt ook Professional en Essentials.
Is er een maximale bestandsgrootte?
Niet in File 365. Sinds de nieuwste versie beperkt File 365 de grootte van uploads vanuit Salesforce niet meer. Eerdere versies hadden een limiet van 11 MB, dus update als je een oudere versie gebruikt.
Heb ik voor elke Salesforce-gebruiker een licentie nodig?
Nee. Je neemt alleen licenties voor de mensen die File 365 gebruiken, en je kunt het aantal per maand aanpassen.
Hoe lang duurt de installatie?
File 365 installeer je via AppExchange. Een standaardinrichting duurt minder dan een uur, met kant-en-klare configuraties.
Hebben we een aparte verwerkersovereenkomst met File 365 nodig?
In principe niet. File 365 slaat geen bestanden op en verwerkt geen gegevens via een eigen opslagplatform of middleware. Het legt alleen een directe verbinding tussen Salesforce en je Microsoft SharePoint-omgeving, dus je bestanden blijven altijd in je eigen systemen.
Kunnen jullie de implementatie voor ons doen?
Ja. Ons team of een van onze gecertificeerde partners kan het voor je inrichten. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Meer vragen? Bekijk alle veelgestelde vragen (Engelstalig)
Bekijk deze functies in je eigen situatie
Plan een demo van 30 minuten, of probeer File 365 30 dagen gratis.