Nooit meer iets kwijt, hoe fijn zou dat zijn? In deze blog vertelt Auke Jutjens, Salesforce Consultant & Partner Vloeiend IT, hoe je heel makkelijk de switch maakt van zoeken naar vinden.
Logisch toch?
Wie kent het niet: je hebt een afspraak met een klant en hebt enorme haast. Je moet nú in de auto stappen, maar waar zijn je sleutels? Je weet zeker waar je ze hebt neergelegd, maar je partner heeft ze even goed voor je opgeborgen. Op een plek die voor jou niet heel logisch is. Hetzelfde gebeurt op kantoor, met bestanden. In welke map stond dat ene document ook alweer? Ooit heeft een collega een mappenstructuur bedacht, die totaal niet strookt met jouw manier van denken.
De klant centraal
Wij vinden dat het er helemaal niet toe moet doen in welke map je je bestanden bewaart. Immers, vrijwel elke organisatie denkt in klanten. Dat is ook waarom je voor Salesforce hebt gekozen. Waarom zou je dan in een mappenstructuur moeten zoeken die op een compleet andere manier is ingedeeld: op projectnaam, op documentsoort of volgens een willekeurige andere structuur? Er is geen enkele reden om met twee verschillende structuren te werken. Als je je documenten netjes in Salesforce kunt opslaan, bij de juiste klant, op de plek die voor iedereen even logisch is, dan is dat toch veel slimmer? Zeker als dat kan zonder dat je bestanden eerst moet downloaden en na bewerking weer moet uploaden naar Salesforce. Een omslachtig proces, waarmee veel waardevolle tijd verloren gaat. Tijd die je liever aan je klanten besteedt.
Het beste van twee werelden
Salesforce zorgt dat je informatie makkelijk kunt vinden, FILE 365 zorgt dat je je Microsoft 365-bestanden direct vanuit Salesforce kunt openen en bewerken, inclusief alle slimme functionaliteiten. Zo combineer je het beste van twee werelden en maak je heel eenvoudig de switch van zoeken naar vinden. Als het gaat om bestanden tenminste, die autosleutels moet je echt zelf zien te vinden. Sorry.
Meer weten?
FILE 365 integreert Microsoft 365 en Salesforce. Documenten die aan een record in Salesforce zijn gekoppeld, worden opgeslagen in SharePoint, maar kunnen zowel vanuit Salesforce als SharePoint worden geopend. Open en bewerk bestanden rechtstreeks vanuit Salesforce met één klik! Nieuwsgierig? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.
