Hoeveel tijd we precies kwijt zijn aan het zoeken naar bestanden, daar zijn de geleerden het nog niet over eens. De antwoorden variëren van tien procent van onze werktijd tot 25 procent. Hoe het ook zij, we verdoen veel van onze tijd met het simpelweg opzoeken of opslaan van bestanden. Staat die ene offerte in OneDrive, in Teams, of misschien toch nog ergens op een fileserver? Of nog veel erger: bij je afwezige collega op de harde schijf of in de mailbox. Kortom, er gaat een zee aan tijd verloren met zinloos zoeken. Misschien is 2023 hét moment om daar iets aan te gaan doen. Hoe, dat vertelt Merk de Jager, directeur van Vloeiend IT, je in deze blog.

1. Gebruik één versie van de waarheid

Ofwel: werk vanuit één bron. Salesforce is een fantastisch cloudgebaseerd CRM-platform dat organisaties helpt om hun klantrelaties te beheren en te verbeteren. Het platform biedt verschillende functionaliteiten en tools die je kunt gebruiken om je commerciële activiteiten te stroomlijnen en uiteindelijk de klanttevredenheid te verhogen. Je klant centraal dus, precies wat je wil. Maar naast Salesforce zit er heel veel informatie in documenten, in een ander cloudplatform, zoals Microsoft 365, of ergens op een lokale computer of server. Door Salesforce te integreren met Microsoft 365, maak je het proces om je bestanden op klantniveau te managen stukken efficiënter. Niet alleen kun je zo je bestanden veel sneller vinden, er is ook maar één versie van de waarheid.

2. Realtime samenwerken

Bestanden downloaden, uitwisselen, aanpassen en weer uploaden in Salesforce, met alle risico’s van dien? Daarmee gaat veel tijd verloren. Door je bestanden in SharePoint op te slaan, kunnen medewerkers realtime samenwerken aan documenten, spreadsheets en andere bestanden. Zo weten ze zeker dat ze écht de laatste versie van het bestand hebben en hoeven ze geen tijd te verspillen aan het wachten op anderen en zoeken naar de juiste versie. Dit maakt samenwerken efficiënter en bespaart tijd.

3. Overal en altijd toegang

Door je Salesforce als het hart van je organisatie te zien en de bestanden zelf in SharePoint op te slaan, heb je altijd toegang tot al je bestanden vanaf elke locatie. Niks zoeken in mailboxen of op harde schijven. Gewoon thuis op de bank met de smartphone in de hand nog even die offerte aanpassen? Geen probleem! In de Oostenrijkse sneeuw snel checken of je collega het verslag van die bespreking met de klant al heeft geschreven? Check!

Meer weten?

FILE 365 integreert Microsoft 365 en Salesforce. Documenten die aan een record in Salesforce zijn gekoppeld, worden opgeslagen in SharePoint, maar kunnen zowel vanuit Salesforce als SharePoint worden geopend. Open en bewerk bestanden rechtstreeks vanuit Salesforce met één klik! Nieuwsgierig? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.