Als je gebruikmaakt van Salesforce om je werkprocessen te ondersteunen, dan weet je als geen ander dat het werken met bestanden en documenten soms tijdrovend en foutgevoelig kan zijn. Zeker als je SharePoint en Salesforce naast elkaar gebruikt, is het soms lastig om de juiste en meest recent informatie snel en efficiënt te vinden en om samen te werken met je collega’s aan dezelfde bestanden. In deze blog bespreekt Auke Jutjens, Salesforce Consultant & Partner Vloeiend IT, de drie signalen waaruit blijkt dat je niet optimaal werkt met bestanden vanuit Salesforce. 

1. Bestanden bewerken is tijdrovend

Als je regelmatig bestanden bewerkt die aan Salesforce-records zijn gekoppeld, dan kan het proces om deze bestanden te bewerken tijdrovend zijn en veel stappen omvatten. Je moet bijvoorbeeld eerst het bestand downloaden, bewerken en vervolgens weer uploaden naar Salesforce. Zeker als het gaat om een kleine aanpassing, is dit reuze irritant!

2. Meerdere systemen gebruiken om klantinformatie te vinden

Als je gebruikmaakt van zowel Salesforce als Microsoft 365, kan het lastig zijn om snel de juiste informatie te vinden. Het schakelen tussen verschillende systemen kan veel tijd kosten en als je niet uitkijkt, werk je met een verouderde versie van een bestand. Hoe fijn zou het zijn als zoeken vinden wordt?

3. Moeilijk om samen te werken aan bestanden

Met meerdere personen aan hetzelfde bestanden werken, dat is lastig in Salesforce. Door je bestanden in SharePoint op te slaan, kunnen medewerkers wél eenvoudig en realtime samenwerken aan documenten, spreadsheets en andere bestanden. Maar dan moet je die bestanden wel weer uploaden naar Salesforce…

Hoe helpt FILE 365?

Met FILE 365 kun je bestanden direct bewerken in Salesforce, wat het proces aanzienlijk versnelt en je altijd de juiste en meest recente informatie bij de hand hebt. Het maakt het makkelijk om samen te werken in één document en je hebt altijd de laatste versie van bestanden beschikbaar.

Meer weten?

FILE 365 integreert Microsoft 365 SharePoint met Salesforce. Documenten die aan een record in Salesforce zijn gekoppeld, worden opgeslagen in SharePoint, maar kunnen zowel vanuit Salesforce als SharePoint worden geopend. Open en bewerk bestanden rechtstreeks vanuit Salesforce met één klik! Nieuwsgierig? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.