Natuurlijk stelt jouw organisatie de klant centraal. Tenminste, je doet een verwoede poging. In de praktijk stelt de commerciële afdeling inderdaad de klant centraal, maar vervolgens wordt er met losse documenten en ingewikkelde mappenstructuren gewerkt. Kyung de Jong-Dijkman, Salesforce Administrator bij Vloeiend IT, vertelt in deze blog hoe je jouw klant weer koning maakt.

Oude, vertrouwde mappenstructuur

De gemiddelde organisatie stelt de klant centraal. Dat is ook waarom heel veel bedrijven kiezen voor Salesforce. Daarmee optimaliseer je elk bedrijfsproces waarbij klantinteractie plaatsvindt, zoals marketing, sales, commerce en klantenservice. Maar in de praktijk vallen veel collega’s toch ook weer terug op de oude, vertrouwde mappenstructuur, gebaseerd op hoe je bedrijfsprocessen gestructureerd zijn. Daarmee staat dus eigenlijk je bedrijf centraal, en niet je klant.

Rompslomp

Ik weet er alles van. In een ver verleden werkte ik ook zo. Documenten maken in mijn Microsoft-omgeving, opslaan in een mappenstructuur die ooit is bedacht door een allang gepensioneerde oud-collega, uploaden in Salesforce, zodat iedereen alle documenten snel terug kan vinden. Voor elke verandering moest ik het document downloaden, opslaan – in welk mapje ook alweer? –, bewerken en vooral niet vergeten weer te uploaden. Immers, als je vergeet het bijgewerkte bestand weer naar Salesforce te uploaden, gaan alle wijzigingen verloren. Dan moet je ook nog maar hopen dat je collega niet net een andere wijziging heeft aangebracht. Een foutgevoelige rompslomp dus.

Het beste van twee werelden

Salesforce zorgt dat je informatie makkelijk kunt vinden, FILE 365 zorgt dat je je Microsoft 365-bestanden direct vanuit Salesforce kunt openen en bewerken, inclusief alle slimme functionaliteiten. Een bestand dat je aan een Salesforce-record toevoegt, wordt direct verplaatst naar SharePoint en als je een bestand in een SharePoint-folder uploadt, wordt het toegevoegd en getoond in het gerelateerde Salesforce-record. Daardoor kun je werken vanuit één applicatie en combineer je het beste van twee werelden. Zo is jouw klant eindelijk weer écht koning.

Meer weten?

FILE 365 integreert Microsoft 365 en Salesforce. Documenten die aan een record in Salesforce zijn gekoppeld, worden opgeslagen in SharePoint, maar kunnen zowel vanuit Salesforce als SharePoint worden geopend. Open en bewerk bestanden rechtstreeks vanuit Salesforce met één klik! Nieuwsgierig? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.