In zijn vorige blog vertelde Merk de Jager, mede-eigenaar van Vloeiend IT, al kort over de nieuwe release van FILE 365. Inmiddels is deze nieuwe versie gelanceerd en we kunnen wel stellen dat FILE 365 daarmee een indrukwekkende en complete integratie van Salesforce met SharePoint geworden is. Al zeggen we het zelf. In deze blog delen we de nieuwe functies met je.
Preview met de FILE 365 Gallery
Met de nieuwe previewfunctie in de FILE 365 Gallery kun je de inhoud van meerdere gerelateerde bestanden bekijken zonder elk bestand afzonderlijk te openen. Door op een miniatuurweergave te klikken, kun je de weergave vergroten en door afbeeldingen en bestanden bladeren.
SharePoint-site per record
De functie SharePoint-site per record geeft je de mogelijkheid om alle bestanden die gerelateerd zijn aan een specifiek record in Salesforce op te slaan in een aparte SharePoint-site. Optioneel kunnen bestanden van onderliggende records worden opgenomen in aparte mappen binnen deze SharePoint-site. Dit zorgt voor meer overzicht en vereenvoudigt ook de beveiliging, omdat de toegang tot bestanden wordt bepaald door de instellingen van de SharePoint-site.
Ondersteuning voor Email-to-Case
FILE 365 ondersteunt nu ook Salesforce Email-to-Case. Bijlagen van inkomende e-mails worden gekoppeld aan het bijbehorende case-record en automatisch opgeslagen in SharePoint.
Organiseer recordbestanden in mappen en submappen
Met de mogelijkheid om bestanden te organiseren in SharePoint met mappen en submappen kun je meerdere niveaus van submappen maken in SharePoint en toch direct toegang krijgen tot je bestanden vanuit Salesforce met slechts één klik. FILE 365 kan bestanden detecteren die maximaal vijf niveaus diep zijn opgeslagen en deze direct weergeven in het gekoppelde Salesforce-record. Het SharePoint-pad wordt weergegeven in Salesforce.
Bestanden hernoemen en verwijderen in Salesforce
Als je bestanden in Salesforce verwijderd of hernoemd, wordt nu ook het bestand in SharePoint verwijderd of hernoemd. Bestanden kunnen ook worden verwijderd of hernoemd vanuit SharePoint. De wijzigingen worden daarna door de tweerichtingssynchronisatie ook in Salesforce aangepast na het vernieuwen van de pagina.
Open bestanden direct in de Office Desktop-app
Wanneer je een bestand opent met FILE 365 vanuit het Salesforce-record, wordt het standaard geopend in de online Microsoft-toepassing. We hebben een nieuwe functie geïntroduceerd waarmee je het bestand rechtstreeks kunt openen en bewerken in de desktopapplicatie. Je kunt kiezen uit vier opties: bewerken in de Office Online-app, bewerken in de Office Desktop-app, het document bekijken of het document downloaden. Optioneel kun je je instellingen opslaan, zodat de volgende keer dat je het bestand opent, het direct wordt geopend in de voorkeursweergave.
Tweerichtingssynchronisatie tussen Salesforce en SharePoint
De standaardconfiguratie van FILE 365 zorgt ervoor dat alle bestanden van Salesforce naar SharePoint worden verplaatst. Bestanden die naar SharePoint worden geüpload, zijn direct zichtbaar en toegankelijk in Salesforce. De gesynchroniseerde bestanden kunnen zowel in SharePoint als in Salesforce aanwezig zijn. Gesynchroniseerde bestanden worden geplaatst in de standaard Salesforce Files. Deze functie is beschikbaar voor alle bestandstypes en vergemakkelijkt het verzenden van inhoud met geautomatiseerde processen.
Geïnspireerd?
FILE 365 integreert SharePoint in Salesforce. Microsoft 365 bestanden die aan een record in Salesforce zijn gekoppeld, worden opgeslagen in SharePoint. Bestanden kunnen zowel vanuit Salesforce als SharePoint met één klik worden geopend. Open en bewerk bestanden rechtstreeks vanuit Salesforce! Nieuwsgierig? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.
Wel geïnspireerd, maar nog niet het juiste moment? Volg onze LinkedIn-pagina en blijf op de hoogte van nieuws en interessante ontwikkelingen.
