Met Salesforce heb je altijd alle actuele informatie over leads, prospects en klanten bij de hand en creëer je een 360-graden-overzicht van je klant. Daarmee zet je als ondernemer de klant centraal. Maar daarnaast zit er heel veel informatie in documenten die elders in de organisatie zijn opgeslagen. Hoe kun je al deze gerelateerde bestanden op een efficiënte manier managen? Merk de Jager van Vloeiend IT vertelt hoe je efficiënt je bestanden op klantniveau kunt beheren en daardoor nog meer rendement uit Salesforce kan halen.
360-graden-klantenview van Salesforce
In de ideale situatie is Salesforce de leidende informatiebron en zijn gerelateerde bestanden daaraan ondersteunend. ‘In de praktijk zien wij dat veel organisatie andersom werken. Veel klantinformatie staat juist in bestanden, in SharePoint van Microsoft 365 of elders. Die kun je bij een Salesforce-record plaatsen, maar als je iets wil aanpassen, moet je eerst je bestand downloaden, aanpassen en weer uploaden. Als je collega op hetzelfde moment aan hetzelfde bestand werkt, heb je een probleem. Omslachtig en foutgevoelig dus. Wij zagen ruimte voor optimalisatie en ontwikkelden daarom onze unieke integratie-oplossing: FILE 365.’
Direct de juiste versie van het juiste bestand
‘In Salesforce zelf zitten maar beperkte mogelijkheden om met documenten te werken. FILE 365 combineert de kracht van Microsoft 365 met de kracht van Salesforce. Zo maak je het proces om je bestanden op klantniveau te managen vele malen gemakkelijker, efficiënter en minder foutgevoelig. Als je met een mooie prospect of belangrijke klant aan de lijn zit, wil je niet nadenken over een mappenstructuur en waar je documenten staan. Je wil direct de juiste versie van het juiste bestand hebben. Met FILE 365 hebben we dat mogelijk gemaakt.’
Tweewegsynchronisatie
Merk: ‘De app regelt waar je bestanden in SharePoint landen. Welke locatie dat is, is dan niet echt belangrijk meer. FILE 365 synchroniseert twee kanten op. Een bestand dat je aan een Salesforce-record toevoegt, wordt direct opgeslagen in SharePoint, en een bestand dat je in een SharePoint-folder uploadt of aanpast, wordt direct zichtbaar in het gerelateerde Salesforce-record. Zo vind je je bestand altijd. Ongeacht het type.’
Gebruik de slimme functionaliteiten van SharePoint
De Salesforce SharePoint integratie van FILE 365 brengt meer. Het ondersteunt bij het online samenwerken met collega’s. Je kunt je Microsoft 365-bestanden gewoon openen vanuit Salesforce en realtime samenwerken met collega’s, met alle slimme functionaliteiten van de Microsoft 365 applicaties en SharePoint, inclusief versiebeheer. Over security hoef je je geen zorgen te maken, je maakt gebruik van de rechtenstructuur van SharePoint. Door gebruik te maken van aparte SharePoint-sites kun je de beveiliging per Salesforce-record heel gedetailleerd inregelen.
Overal en altijd
Vandaag de dag zijn we gewend overal en altijd bij onze bestanden te kunnen. Op kantoor achter de desktop of laptop, of ’s avonds op de bank met de smartphone in de hand. FILE 365 werkt dan ook in de Salesforce App op alle apparaten.
Geïnspireerd?
Met de Salesforce SharePoint-integratie van File 365 kun je efficiënt al je documenten direct vanuit Salesforce beheren. File 365 verbetert niet alleen je processen, maar verhoogt je productiviteit en samenwerking. Meer weten? Vraag dan nu vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan!
