Als je regelmatig met grote aantallen documenten werkt in Salesforce, weet je hoe tijdrovend en frustrerend het kan zijn om door al die bestanden te bladeren. Gelukkig is er nu een nieuwe oplossing die het bladeren door documenten een stuk eenvoudiger maakt. Maak kennis met de nieuwe previewfunctie in FILE 365, waarmee je direct vanuit Salesforce veel sneller en efficiënter door je documenten bladert.

Vereenvoudig documentbeheer met de previewfunctie (voorvertoning)

Met de nieuwe previewfunctie in FILE 365 – de oplossing die Salesforce integreert met SharePoint – hoef je niet langer elk bestand afzonderlijk te openen om de inhoud te bekijken. In plaats daarvan kun je met één klik een preview van meerdere bestanden tegelijk zien. Door simpelweg op een thumbnail te klikken, wordt het beeld vergroot en kun je snel door de inhoud van bestanden bladeren zonder tijd te verspillen aan het openen en sluiten van individuele bestanden. Een waardevolle toevoeging voor veel toepassingen en in veel branches. Hier volgen drie voorbeelden.

Toepassingen in contractmanagement

In contractmanagement speel je vaak met een grote hoeveelheid documenten. Met de previewfunctie kun je gemakkelijk door de content van je contracten bladeren zonder elk contract te openen. Of het nu gaat om Word- of Excelbestanden, PowerPoint presentaties, pdf’s of afbeeldingen, je kunt snel de benodigde informatie inzien zonder in elke bestand te moeten duiken.

Voordelen voor projectmanagement

Ook in projecten is het van essentieel belang om snel toegang te hebben tot relevante documenten. Met de previewfunctie kun je moeiteloos door verschillende bestanden navigeren en direct de juiste informatie vinden. Dit bespaart tijd en verbetert de efficiëntie van je projectmanagementproces.

Vereenvoudiging in de onroerendgoedsector

In de onroerendgoedsector, waar foto’s, maar ook contracten een grote rol spelen, is de previewfunctie een waardevol hulpmiddel. Je kunt eenvoudig door documenten en afbeeldingen van verschillende eigendommen bladeren zonder elk bestand afzonderlijk te moeten openen. Dit versnelt het proces en maakt het gemakkelijker om de juiste informatie te vinden.

Benieuwd hoe het werkt?

Geïnspireerd?

FILE 365 integreert SharePoint in Salesforce. Microsoft 365 bestanden die aan een record in Salesforce zijn gekoppeld, worden opgeslagen in SharePoint. Bestanden kunnen zowel vanuit Salesforce als SharePoint met één klik worden geopend. Open en bewerk bestanden rechtstreeks vanuit Salesforce! Nieuwsgierig? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.

Wel geïnspireerd, maar nog niet het juiste moment? Volg onze LinkedIn-pagina en blijf op de hoogte van nieuws en interessante ontwikkelingen.