Versiebeheer en Salesforce, niet bepaald een geweldige combinatie. In deze blog willen we delen hoe je de controle houdt over verschillende bestandsversies in Salesforce en voorop kunt blijven lopen.
Waar is de laatste versie ?
Salesforce staat niet direct bekend om z’n briljante versiebeheer. Als je een document wil updaten, moet je het eerst downloaden uit Salesforce, lokaal op je computer of ergens in de cloud opslaan, aanpassen en vervolgens weer uploaden in het juiste record in Salesforce. En wat als je collega tegelijkertijd iets aanpast en nét na jou een geüpdatet document uploadt? Of nog erger: als je collega bijvoorbeeld een geüpdatete offerte naar een klant mailt, niet opslaat in Salesforce en vervolgens heerlijk voor drie weken naar de Bahamas vertrekt. Toestand.
Klant centraal
Natuurlijk kun je afspreken om je bestanden in SharePoint te bewaren. Daarin kun je probleemloos en veilig tegelijk samenwerken met collega’s en tot wel 511 versies teruggaan. Maar daarmee verlies je weer de kracht van Salesforce. Daar staan je bestanden niet in onlogisch ingedeelde mapjes, maar gewoon bij de juiste klant, op de plek die voor iedereen even logisch is. Door je klant altijd centraal te stellen, hoef je niet te zoeken, maar kun je gewoon alles vinden. Maar hoe houd je het overzicht over al die verschillende versies…?
Het beste van twee werelden
FILE 365 geeft je het beste van twee werelden met alle voordelen van Salesforce en SharePoint! Zo kun je je Microsoft 365-bestanden gewoon openen vanuit Salesforce, bewerken, zelfs realtime samenwerken als je dat wil, en weer opslaan, inclusief alle slimme functionaliteiten van SharePoint. FILE 365 voegt de kracht van Microsoft 365 toe aan Salesforce. Zo geniet je van alle logica, zonder dat je moet weten waar je bestanden staan en kun je er zeker van zijn dat je over de laatste versie beschikt.
Meer weten?
FILE 365 integreert SharePoint en Salesforce. Bestanden die aan een record in Salesforce zijn gekoppeld, worden opgeslagen in SharePoint, maar kunnen zowel vanuit Salesforce als SharePoint worden geopend. Open en bewerk bestanden rechtstreeks vanuit Salesforce met één klik! Nieuwsgierig? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.
