Werk snel en eenvoudig met
Microsoft 365 bestanden
in Salesforce
EEN KLIK!
Empower Salesforce met SharePoint integratie
om snel en eenvoudig documenten te bewerken in Salesforce
Verbeter je workflow!
Wat is FILE 365?
File 365 integreert SharePoint met Salesforce waardoor het werken met en bewerken van bestanden in Salesforce eenvoudiger dan ooit. Open, bewerk en bewaar in documenten vanaf een Salesforce record met één click!
Werk direct
in salesforce
Werk vanuit één applicatie: open en bewerk SharePoint bestanden direct vanuit Salesforce
tweeweg
synchronisatie
Bewerk bestanden vanuit Salesforce of
vanuit SharePoint dankzij de tweerichtingssynchronisatie.
Microsoft 365
documenten
File 365 ondersteunt alle Microsoft Office applicaties: Excel, Word, Powerpoint
FILE GALLERY
nieuw !
Preview gelijktijdig meerdere bestanden gerelateerd aan een Salesforce record. Klik en blader direct door naar de volgende file of image.
Werk samen
in documenten
Werk gelijktijdig in hetzelfde document. Alle wijzigingen worden direct opgeslagen en in Salesforce getoond.
functioneel
op mobiel
Altijd en overal toegang tot uw bestanden. File 365 is functioneel in de Salesforce-app op alle apparaten.
site per recordNIEUW
Maak automatisch sites en folders aan en sla bestanden gestructureerd op.
Email-to-CaseNIEUW
Ondersteunt Salesforce Email-to-Case. Inkomende email bijlages worden gerelateerd aan het case record en automatisch opgeslagen in SharePoint.
rename or deleteNIEUW
Hernoem of verwijder bestanden vanaf het gerelateerde Salesforce record.
Bewerk Microsoft 365 bestanden direct in Salesforce
FILE 365 is één klik op een bestand in een Salesforce-record voldoende om het bestand in de juiste Microsoft-applicatie te openen en te bewerken. De aangebrachte wijzigingen worden automatisch opgeslagen in het document en terug gesynchroniseerd naar Salesforce. Bestanden eerst downloaden en na bewerking weer uploaden naar Salesforce is verleden tijd.
Het bewerken van bestanden die aan Salesforce-records zijn gekoppeld, is nu nog tijdrovend en omvat vele stappen. Eerst moet je het bestand downloaden. Na het downloaden kun je het bestand bewerken op het apparaat waarop de download is opgeslagen, een desktop of je smartphone. Na het bewerken van het document zal het document bij het opslaan niet automatisch terug uploaden naar Salesforce. Dat moet je zelf doen. Als je vergeet het bijgewerkte bestand weer naar Salesforce te uploaden, gaan alle wijzigingen dus verloren. Dit alles kun je omzeilen met FILE 365 door bestanden direct te openen en te bewerken vanuit Salesforce met slechts één klik van de muis.
FILE 365 is een integratie van Salesforce en SharePoint en kan worden gedownload uit de Salesforce AppExchange.
Open, Bewerk en Sla bestanden direct op in Salesforce met slechts een klik!
Ervaar het zelf, boek gratis een demo
DIT ZEGGEN GEBRUIKERS
Onze veldingenieurs raakten gefrustreerd omdat ze hun rapporten moesten opslaan en elke keer opnieuw moesten uploaden naar Salesforce. File 365 loste al onze problemen op, nu bewerken we documenten binnen Salesforce en dat was precies wat we nodig hadden. Merk was uiterst behulpzaam en communicatief gedurende het hele proces. Zou het zeker aanraden.
Voorheen moesten medewerkers regelmatig controleren of de definitieve versies van bijvoorbeeld contracten en projectvoorstellen in Salesforce stonden. Met File 365 is dit niet meer nodig. Al die extra administratieve handelingen kunnen we ook omzeilen: downloaden, bewerken, opslaan, uploaden en zoeken naar de juiste versie. Zo halen we veel meer waarde uit Salesforce.
File 365 loste ons probleem op met het gebruik van meerdere versies van documenten, meerdere gebruikers die tegelijkertijd konden bewerken en heeft voorkomen dat documenten op de verkeerde locatie werden opgeslagen. Het heeft ervoor gezorgd dat documenten gemakkelijk toegankelijk zijn via Salesforce. File 365 was eenvoudig te implementeren en is een uitstekende oplossing voor het beheren van Microsoft documenten binnen Salesforce.
hoe kies ik mijn juiste pakket?
Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Performance, Essentials
Nee, u hoeft alleen licenties aan te schaffen voor de gebruikers die deze nodig hebben. Bij licenties per gebruiker, kan dit aantal maandelijks of per jaar worden aangepast. Het is ook mogelijk een licentie ook opnieuw toe te wijzen aan een andere gebruiker.
De Site-licentie is een organisatiebrede, jaarlijkse licentie voor een onbeperkt aantal gebruikers. U kunt licenties toewijzen aan elke gebruiker.
Ja, dit is mogelijk voor maandelijkse licenties per gebruiker. Het aantal licenties kan maandelijks naar boven of naar beneden worden bijgesteld. Lees hier hoe je eenvoudig zelf het aantal licenties in de AppExchange kunt aanpassen.
Jaarlijkse licenties per gebruiker kunnen het hele jaar door worden verhoogd voor de resterende contractperiode. Downgraden is mogelijk, maar gaat pas in bij aanvang van de nieuwe contractperiode.
De Site-licentie is een organisatiebrede, jaarlijkse licentie voor een onbeperkt aantal gebruikers. Het is niet nodig om extra licenties aan te schaffen en er is ook geen extra administratieve afhandeling nodig.
Standaard betaling is jaarlijks vooraf, mocht u een andere voorkeur hebben is dit bespreekbaar, neem dan gerust even contact met ons op.
We kunnen dit verzorgen, neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.