Een Lamborghini hebben, maar er niet harder mee kunnen rijden dan tachtig kilometer per uur… Zonde! Iedereen snapt dat je dan ook een Prius had kunnen kopen. Toch is dit precies wat veel organisaties doen. Ze hebben een Lamborghini in de garage staan – lees: Salesforce –, maar gaan ermee om alsof het een Prius is. In deze blog vertelt Kyung de Jong-Dijkman, Salesforce Administrator bij Vloeiend IT, hoe je wel lekker kunt scheuren over de digitale snelweg.
Klant centraal
Wij zijn zo ongeveer de grootste fans van Salesforce die je maar kunt bedenken. Het is een prachtige manier om écht je klant centraal te stellen. Maar in de meeste organisaties wordt er voortdurend geschakeld tussen Salesforce en Microsoft 365. Alle informatie over leads, prospects en klanten staat in Salesforce, maar bestanden als offertes en contractafspraken staan ergens in een mappenstructuur in SharePoint, die is ingedeeld op projectnaam of bestandstype. Of veel erger nog, de meest recente versie van een document staat ergens in de mailbox van je collega die net twee weken op vakantie is.
Van schakelen naar verbinden
Dat constante geschakel tussen Salesforce en Microsoft 365 maakt van je Lamborghini die Prius die niemand hebben wil. Dat moest anders kunnen, vonden wij en ontwikkelden FILE 365. FILE 365 zorgt dat je niet meer voortdurend hoeft te schakelen, maar dat je de logica van Salesforce verbindt met de slimme functionaliteiten van Microsoft 365. Door de weg vrij te maken, kun je veel sneller rijden. Een bestand dat je aan een Salesforce-record toevoegt, wordt direct opgeslagen in SharePoint, en een bestand dat je in een map in SharePoint uploadt of aanpast, wordt direct zichtbaar in het gerelateerde Salesforce-record. Downloaden en uploaden – en maar hopen dat je collega’s dat ook netjes doen – daar ben je vanaf. Werken met externen? Geen probleem! Je geeft ze gewoon toegang tot de juiste map in SharePoint en je kunt aan de slag. Kortom, FILE 365 geeft je de shortcut die je nodig hebt om het maximale uit Salesforce en Microsoft 365 te halen.
Meer weten?
FILE 365 integreert Microsoft 365 en Salesforce. Documenten die aan een record in Salesforce zijn gekoppeld, worden opgeslagen in SharePoint, maar kunnen zowel vanuit Salesforce als SharePoint worden geopend. Open en bewerk bestanden rechtstreeks vanuit Salesforce met één klik! Nieuwsgierig naar deze shortcut? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.
