Features
Wat is FILE 365?
FILE 365 integreert SharePoint in Salesforce voor het efficiënt beheren en bewerken van bestanden gerelateerd aan Salesforce-records. Open en bewerk in SharePoint opgeslagen bestanden met één click vanuit Salesforce! File 365 werkt met alle Microsoft Office applicaties: Excel, Word en PowerPoint.
Bewerk direct
in salesforce
Werk vanuit één applicatie: je kunt MS Office bestanden direct openen en bewerken vanuit Salesforce.
Salesforce to SharePoint
Een bestand dat aan een Salesforce record toegevoegd wordt, wordt direct verplaatst naar SharePoint.
SharePoint to Salesforce
Als een bestand of map met bestanden in SharePoint wordt geupload, wordt het bestand of de bestanden, direct getoond in het gerelateerde Salesforce record met het subfolder pad
FILE GALLERY
Preview gelijktijdig meerdere bestanden gerelateerd aan een Salesforce record. Klik op een thumbnail om het beeld te vergroten en blader direct door naar de volgende file of image.
previewfunctie
De preview-functie in Salesforce toont direct of dit het juiste document is.
site per record
Creëer SharePoint-sites per account (of een ander object) en beheer de folderstructuur en beveiliging per site.
folder structuur
Organiseer bestanden in SharePoint met folders en subfolders. Open het bestand direct met een link vanaf het Salesforce record.
Werk samen in documenten
Werk in realtime samen aan hetzelfde document vanuit Salesforce of in SharePoint. Wijzigingen worden direct opgeslagen in Salesforce en SharePoint..
Email-to-Case
Ondersteunt Salesforce Email-to-Case. Inkomende email bijlages worden gerelateerd aan het case record en automatisch opgeslagen in SharePoint.
Bestanden samenvoegen
Bij het samenvoegen van Account- of Case records worden de gerelateerde bestanden en mappen in SharePoint samengevoegd
rename of delete
Hernoem of verwijder bestanden vanaf het gerelateerde Salesforce record.