Dat een oplossing die Salesforce en Microsoft 365 combineert, jou als ondernemer verder helpt, dat is voor jou een open deur. Niemand hoeft je meer uit te leggen wat de voordelen zijn. Maar hoe kies je de juiste oplossing? In deze blog vertelt Auke Jutjens, Salesforce Consultant & Partner Vloeiend IT, welke zes elementen belangrijk zijn.
1. Alles gaat automatisch
Bij een slimme oplossing hoef je nergens meer over na te denken, alles gaat automatisch. Handmatig koppelingen leggen tussen Salesforce en SharePoint? Nergens voor nodig. De app regelt waar je bestanden in SharePoint landen. Welke locatie dat is, daar moet jij je helemaal niet druk over hoeven maken.
2. Tweewegsynchronisatie
Of je nu een document in Salesforce opslaat of in SharePoint, een slimme oplossing synchroniseert twee kanten op. Een bestand dat je aan een Salesforce-record toevoegt, wordt direct verplaatst naar SharePoint. Dat moet ook de andere kant op werken: als je een bestand in SharePoint-folder uploadt, moet het toegevoegd worden aan en getoond worden in het gerelateerde Salesforce-record. Van welke kant je ook komt en wat je denkwijze ook is, je moet je bestand altijd vinden. Ongeacht het type.
3. Samenwerken is simpel
Een slimme oplossing ondersteunt je bij het online samenwerken met collega’s. Je kunt je Microsoft 365-bestanden gewoon openen vanuit Salesforce en realtime samenwerken met collega’s, met alle slimme functionaliteiten van de Microsoft 365-applicaties en SharePoint, inclusief versiebeheer.
4. Security is goed geregeld
Security heeft een hoge prioriteit, dat is algemeen bekend. Als je oplossing de kracht van Salesforce combineert met de geavanceerde securitymogelijkheden van SharePoint, scheelt dat heel wat slapeloze nachten. Door bestanden niet op te slaan in mapjes maar op aparte SharePoint-sites kun je security heel gedetailleerd inregelen.
5. Functioneel op verschillende devices
Vandaag de dag zijn we gewend overal en altijd bij onze bestanden te kunnen. Op kantoor achter de desktop of laptop, of ’s avonds op de bank met de smartphone in de hand. Een slimme oplossing werkt dan ook op alle apparaten, direct vanuit de Salesforce-app.
6. Kies de juiste partner
Een oplossing is één, een goede partner is twee. Selecteer een oplossing van een partner die snapt dat ICT geen doel is, maar een hulpmiddel. Een partner die begrijpt dat jouw medewerkers zich moeten kunnen richten op precies die taken waar zij het verschil maken: het contact met de klant.
Meer weten?
FILE 365 integreert Microsoft 365 en Salesforce. Documenten die aan een record in Salesforce zijn gekoppeld, worden opgeslagen in SharePoint, maar kunnen zowel vanuit Salesforce als SharePoint worden geopend. Open en bewerk bestanden rechtstreeks vanuit Salesforce met één klik! Nieuwsgierig? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.
