Versiebeheer en Salesforce, niet direct een geweldige combinatie. In deze blog vertelt Floris Jan Galesloot, Salesforce Developer & Integration Specialist, hoe je kunt samenwerken in Salesforce met de kracht van Microsoft 365.
Waar is de laatste versie?
Salesforce staat niet direct bekend om z’n briljante versiebeheer. Als je een document wil updaten, moet je het eerst downloaden uit Salesforce, lokaal op je computer of ergens in de cloud opslaan, aanpassen en vervolgens weer uploaden in het juiste record in Salesforce. En wat als je collega tegelijkertijd iets aanpast en nét na jou een geüpdatet document uploadt? Of nog erger: als je collega bijvoorbeeld een geüpdatete offerte naar een klant mailt, niet opslaat in Salesforce en vervolgens heerlijk voor drie weken naar de Bahamas vertrekt. Toestand.
Klant centraal
Natuurlijk kun je afspreken om je bestanden in SharePoint te bewaren. Daarin kun je probleemloos en veilig tegelijk samenwerken met collega’s en tot wel 511 versies teruggaan. Maar daarmee verlies je weer de kracht van Salesforce. Daar staan je bestanden niet in onlogisch ingedeelde mapjes, maar gewoon bij de juiste klant, op de plek die voor iedereen even logisch is. Door je klant altijd centraal te stellen, hoef je niet te zoeken, maar kun je gewoon alles vinden. Maar ja, die versies hè…
Superpower!
Met FILE 365 combineer je deze twee krachtige functionaliteiten tot een soort superpower! Zo kun je je Microsoft 365-bestanden gewoon openen vanuit Salesforce, bewerken, zelfs realtime samenwerken als je dat wil, en weer opslaan, inclusief alle slimme functionaliteiten van de Microsoft 365-applicaties en SharePoint. FILE 365 voegt de kracht van Microsoft 365 toe aan Salesforce. Zo geniet je van alle logica, zonder dat je moet weten waar je bestanden staan en wat de laatste versie is.
Meer weten?
FILE 365 integreert Microsoft 365 en Salesforce. Documenten die aan een record in Salesforce zijn gekoppeld, worden opgeslagen in SharePoint, maar kunnen zowel vanuit Salesforce als SharePoint worden geopend. Open en bewerk bestanden rechtstreeks vanuit Salesforce met één klik! Nieuwsgierig? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.
