Je herkent het vast wel. Je collega is op vakantie, met zwangerschapsverlof of om een andere reden afwezig. Dan belt die ene belangrijke klant en je krijgt de vraag of jij even de meest recente offerte met hem wil doorspreken. Maar waar is de meest recente versie? Niet in Salesforce en ook niet in SharePoint. En nu? Paniek! Merk de Jager, directeur van Vloeiend IT, legt in deze blog uit hoe je deze stress voorkomt. Zo kan jouw collega nog wat langer wegblijven.

Bestanden verstopt in de mailbox

De zomervakantie is weer voorbij en dat is maar goed ook. In veel organisaties gaat er nogal eens iets mis. Een collega mailt een bestand naar een klant zonder de juiste versie op te slaan op de juiste plek. Op die manier zit de meest recente offerte of de laatste contractafspraken ergens verstopt in zijn, haar of hun mailbox. Niet handig. Zolang die collega na twee weken weer terug is van vakantie is de ellende nog wel te overzien. Maar als die collega net vertrokken is met zwangerschapsverlof, ben je 16 weken zuur. Of – nog veel drastischer – als je collega net ontslag heeft genomen, kun je dus helemaal wel naar je bestanden fluiten.

De boel de boel

We snappen het wel. Die ene grote klant belt met de vraag of je nog even die offerte aan wil passen. Downloaden uit Salesforce, lokaal op je computer opslaan, mailen naar de klant, en vervolgens weer uploaden in het juiste record in Salesforce. Als je net op het punt staat om voor langere of iets minder langere tijd weg te gaan, dan ben je geneigd na het mailen van de klant de boel de boel te laten. Het belangrijkste is gebeurd en de rest komt wel. Tot je collega die boel over moet nemen.

Met één druk op de knop

Dat kan stukken makkelijker, vonden wij en daarom hebben we FILE 365 ontwikkeld. FILE 365 zorgt dat je je Microsoft 365-bestanden direct vanuit Salesforce kunt openen en bewerken, inclusief alle slimme functionaliteiten. Met één druk op de knop sla je het bijgewerkte bestand weer op op de juiste plek, zodat iedereen het kan vinden. Daardoor kun je werken vanuit één applicatie en combineer je het beste van twee werelden. Nu kan je collega er met een gerust hart even tussenuit.

Meer weten?

FILE 365 integreert Microsoft 365 en Salesforce. Documenten die aan een record in Salesforce zijn gekoppeld, worden opgeslagen in SharePoint, maar kunnen zowel vanuit Salesforce als SharePoint worden geopend. Open en bewerk bestanden rechtstreeks vanuit Salesforce met één klik! Nieuwsgierig? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.