Het bericht Beter Versiebeheer met Salesforce SharePoint integratie verscheen eerst op FILE 365.

Nooit meer zoeken in verschillende systemen

We herkennen het allemaal: je hebt dringend een bepaald document nodig, maar je weet niet meer waar het staat: in Salesforce of op een SharePoint-site? En als het in SharePoint staat, in welke map staat het dan? Dit tijdrovende gezoek naar bestanden kun je vermijden door Salesforce en SharePoint met elkaar te integreren. Het resultaat is één entrypoint voor de opslag in verschillende opslagsystemen en altijd het juiste en meest up-to-date document.

Efficiënt bestanden bewerken vanuit Salesforce

Zelfs voor de kleinste wijzigingen, zijn in Salesforce normaalgesproken veel handelingen nodig om een bestand te updaten. Downloaden, lokaal bewerken en vervolgens weer uploaden naar het juiste record. Met de integratie van File 365 bespaar je veel tijd doordat je bestanden direct vanaf het gerelateerde Salesforce record kunt openen en bewerken, direct in de juiste Microsoft Office app. Wijzigingen worden direct na het opslaan verwerkt en getoond in Salesforce en in SharePoint.

Audittrails

Als er meerdere medewerkers betrokken zijn bij het bewerken van documenten in Salesforce, is het belangrijk een duidelijk overzicht te hebben van de geschiedenis en wijzigingen. Door de integratie met SharePoint kun je met File 365 altijd achterhalen wie welke wijzigingen heeft aangebracht en wanneer. Verwarring, fouten en zelfs juridische problemen door het ontbreken van een audit trail van jouw Salesforce bestanden zijn hierdoor verleden tijd.

Geavanceerde beveiliging

In een wereld waar gegevensbeheer en beveiliging steeds belangrijker worden, is het essentieel om voldoende aandacht te besteden aan de bescherming van je documenten. Onvoldoende beveiliging kan leiden tot gegevenslekken, inbreuken op de privacy en zelfs juridische gevolgen. Met File 365 kun je ervoor kiezen om alle bestanden die gerelateerd zijn aan een specifiek record in Salesforce op te slaan in een aparte SharePoint-site. Dit zorgt voor meer overzicht en vereenvoudigt de beveiliging, omdat de toegang tot bestanden wordt bepaald door de instellingen van de SharePoint-site.

Het beste van twee werelden

De Salesforce SharePoint integratie van FILE 365 zorgt dat je je SharePoint-bestanden direct vanuit Salesforce kunt openen en bewerken, inclusief alle slimme functionaliteiten van de Microsoft 365 applicaties. Dit zorgt voor meer efficiëntie, overzicht en verbeterde beveiliging van al je bestanden. Met FILE 365 combineer je het beste van twee werelden.

Meer weten?

Wil jij ook je documentbeheer naar een hoger niveau tillen? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.

Het bericht Directe toegang tot Office 365-bestanden vanuit Salesforce verscheen eerst op FILE 365.

Naadloze integratie

File 365 biedt naadloze integratie door SharePoint rechtstreeks in Salesforce in te sluiten. Hiermee kun je Microsoft 365-bestanden, zoals Word, Excel en PowerPoint, beheren en bewerken zonder ooit de Salesforce-omgeving te verlaten. Deze integratie zorgt ervoor dat je bestanden altijd up-to-date en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Verbeterde workflow

Met File 365 kun je je workflow aanzienlijk verbeteren. Het openen, bewerken en opslaan van documenten wordt teruggebracht tot een proces met één klik. Alle wijzigingen die worden aangebracht, worden automatisch gesynchroniseerd met Salesforce, waardoor het omslachtige proces van het downloaden en opnieuw uploaden van bestanden wordt geëlimineerd. Deze functie bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook het risico op problemen met versiebeheer.

Beheer van documenten

File 365 ondersteunt alle Microsoft Office-toepassingen, waardoor het een veelzijdige tool is voor documentbeheer. Je kunt je bestanden efficiënt ordenen met submappen in SharePoint, zodat al je documenten netjes gecategoriseerd en gemakkelijk te vinden zijn. Deze georganiseerde structuur helpt bij het handhaven van een opgeruimde werkruimte en verhoogt de productiviteit.

Samenwerking

Samenwerken is eenvoudig met File 365. Meerdere gebruikers kunnen in real-time aan hetzelfde document werken, waarbij alle wijzigingen rechtstreeks worden gesynchroniseerd met Salesforce. Deze real-time samenwerking zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan, waardoor de kans op miscommunicatie en fouten wordt verkleind. Het is een ideale oplossing voor teams die nauw moeten samenwerken aan projecten.

Mobiele toegang

In de snelle wereld van vandaag is het van cruciaal belang dat je onderweg toegang hebt tot je bestanden. File 365 is volledig functioneel in de Salesforce-app op alle apparaten, zodat je overal toegang hebt tot je documenten. Of je nu op kantoor, thuis of onderweg bent, je kunt verbonden en productief blijven.

Verbeterde beveiliging

Beveiliging is een topprioriteit voor elke organisatie. File 365 maakt gebruik van de robuuste beveiligingsfuncties van SharePoint om je meer controle te geven over wie toegang heeft tot je bestanden. Je kunt machtigingen en toegangsniveaus instellen om ervoor te zorgen dat gevoelige informatie wordt beschermd. Deze verbeterde beveiliging helpt bij het handhaven van de integriteit en vertrouwelijkheid van je documenten.

Klaar om File 365 te ervaren?

Als je op zoek bent naar een oplossing die naadloos integreert met Salesforce en Microsoft 365, workflows en samenwerking verbetert, dan is File 365 het antwoord. Neem vandaag nog contact met ons op voor een demo en ontdek hoe File 365 jouw documentbeheer kan transformeren.
Mis de kans niet om jouw processen te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen. Neem nu contact met ons op!

Geïnspireerd, maar nog niet het juiste moment? Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van nieuws en interessante ontwikkelingen.

Het bericht Is File 365 geschikt voor mij als Salesforce- en Microsoft 365-gebruiker? verscheen eerst op FILE 365.

Tijdverlies en kans op fouten

Volgens het MIT Department of Brain and Cognitive Sciences is cognitieve flexibiliteit – het vermogen van onze hersenen om tussen verschillende situaties te schakelen – cruciaal. We kunnen bijvoorbeeld met hoge snelheden op de snelweg rijden, maar weten dat we in woonwijken langzamer moeten rijden. Maar alleen omdat we van context kunnen wisselen, wil nog niet zeggen dat het altijd verstandig is. Het leidt tot tijdverlies en een grotere kans op fouten.

Verminderde focus

Het probleem is dat wanneer je van taak wisselt, je vaak nog steeds aan de vorige denkt, een fenomeen dat bekend staat als aandachtsresidu. Het resultaat? Verminderde focus. De nieuwe taak krijgt niet je volledige aandacht omdat een deel van je brein nog steeds bij de vorige taak is. Uit een onderzoek van de Universiteit van Californië bleek dat het gemiddeld 23 minuten en 15 seconden duurt om na een onderbreking weer volledig scherp te zijn.

Salesforce- en Microsoft-apps

Verschillende apps van Microsoft en Salesforce kunnen je helpen de focus te behouden. De takenlijst van Salesforce helpt bijvoorbeeld bij het organiseren en prioriteren van taken. Met Einstein Activity Capture heb je al je e-mails, agenda-items en contacten beschikbaar in zowel Salesforce als Outlook.

Optimale workflow

Gefocust blijven is veel gemakkelijker als je de juiste informatie binnen handbereik hebt. In Salesforce weet je precies waar je informatie kunt vinden. Met de Salesforce add-on FILE 365 open je jouw Microsoft 365 bestanden direct vanuit Salesforce, gebruikmakend van alle slimme functionaliteiten die Microsoft biedt. Dit zorgt voor een optimale workflow en minimaliseert het aantal benodigde acties. Afleiding? Daar is geen tijd voor!

Naadloze integratie

FILE 365 integreert Microsoft 365 en Salesforce naadloos. Documenten die zijn gekoppeld aan een record in Salesforce, worden opgeslagen in SharePoint, maar zijn toegankelijk zowel vanuit Salesforce als SharePoint. Door de voordelen van Salesforce en Microsoft 365 te combineren, kunnen gebruikers van File 365 een betere focus en optimale workflows bereiken, waardoor de negatieve effecten van multitasking en contextwisseling worden verminderd.

Interesse?

Verbeter je focus en werk productiever in Salesforce! Geïnteresseerd? Bekijk dan de File 365 app in de AppExchange of plan een demo! We leren je graag kennen.

Het bericht De multitasking-mythe: Hoe krijg je meer focus in Salesforce? verscheen eerst op FILE 365.

1. Gebruik één versie van de waarheid

Ofwel: werk vanuit één bron. Salesforce is een fantastisch cloudgebaseerd CRM-platform dat organisaties helpt om hun klantrelaties te beheren en te verbeteren. Het platform biedt verschillende functionaliteiten en tools die je kunt gebruiken om je commerciële activiteiten te stroomlijnen en uiteindelijk de klanttevredenheid te verhogen. Je klant centraal dus, precies wat je wil. Maar naast Salesforce zit er heel veel informatie in documenten, in een ander cloudplatform, zoals Microsoft 365, of ergens op een lokale computer of server. Door Salesforce te integreren met Microsoft 365, maak je het proces om je bestanden op klantniveau te managen stukken efficiënter. Niet alleen kun je zo je bestanden veel sneller vinden, er is ook maar één versie van de waarheid.

2. Realtime samenwerken

Bestanden downloaden, uitwisselen, aanpassen en weer uploaden in Salesforce, met alle risico’s van dien? Daarmee gaat veel tijd verloren. Door je bestanden in SharePoint op te slaan, kunnen medewerkers realtime samenwerken aan documenten, spreadsheets en andere bestanden. Zo weten ze zeker dat ze écht de laatste versie van het bestand hebben en hoeven ze geen tijd te verspillen aan het wachten op anderen en zoeken naar de juiste versie. Dit maakt samenwerken efficiënter en bespaart tijd.

3. Overal en altijd toegang

Door je Salesforce als het hart van je organisatie te zien en de bestanden zelf in SharePoint op te slaan, heb je altijd toegang tot al je bestanden vanaf elke locatie. Niks zoeken in mailboxen of op harde schijven. Gewoon thuis op de bank met de smartphone in de hand nog even die offerte aanpassen? Geen probleem! In de Oostenrijkse sneeuw snel checken of je collega het verslag van die bespreking met de klant al heeft geschreven? Check!

Meer weten?

FILE 365 integreert Microsoft 365 en Salesforce. Documenten die aan een record in Salesforce zijn gekoppeld, worden opgeslagen in SharePoint, maar kunnen zowel vanuit Salesforce als SharePoint worden geopend. Open en bewerk bestanden rechtstreeks vanuit Salesforce met één klik! Nieuwsgierig? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.

Het bericht Drie manieren om tijd te besparen in 2025 met Salesforce en Microsoft 365 verscheen eerst op FILE 365.

Efficiëntie en productiviteit op een hoger niveau

FILE 365 helpt je om de efficiëntie en productiviteit van je documentbeheer naar een hoger niveau te tillen. Dankzij de integratie met SharePoint kun je bestanden die zijn gekoppeld aan Salesforce-records, moeiteloos openen, bewerken en opslaan, zonder Salesforce te verlaten. Met één klik werk je in je vertrouwde Microsoft 365-toepassingen, zoals Excel, Word en PowerPoint.

Naadloos samenwerken in teams

Of je nu met elkaar op kantoor werkt of remote, File 365 laat je moeiteloos samenwerken met je collega’s, in real-time, aan hetzelfde document. Teamleaden kunnen documenten zowel vanuit Salesforce of vanuit SharePoint openen. Dankzij de tweewegsynchronisatie worden wijzigingen in bestanden direct doorgevoerd vanuit beide platforms. Zo voorkom je dubbele versies en ben je altijd verzekerd van de laatste versie.

Krachtige preview-functie

Nooit meer eindeloos zoeken naar het juiste document. Met de preview-functie kun je meerdere bestanden tegelijk bekijken. Klik op een miniatuur en vergroot de afbeelding om er direct weer doorheen te bladeren als het niet is wat je zoekt. Nooit meer twijfelen of je het juiste document voor je hebt.

Altijd verbonden, altijd functioneel

Met File 365 ben je niet gebonden aan je vaste werkplek. Je hebt altijd en overal toegang tot je bestanden, waar je ook bent. Of je nu onderweg bent, op locatie bij een klant, of in een meeting zit, je hebt je documenten bij de hand. FILE 365 is functioneel in de Salesforce-app vanaf elk mobiel apparaat.

Meer weten?

Waarom genoegen nemen met minder? Optimaliseer je documentbeheer, werk efficiënter samen en haal het maximale uit Salesforce. Zelf de kracht van FILE 365 ervaren? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.

Wel geïnspireerd, maar nog niet het juiste moment? Volg onze LinkedIn-pagina en blijf op de hoogte van nieuws en interessante ontwikkelingen.

Het bericht Salesforce SharePoint-integratie: Naadloos samenwerken in bestanden verscheen eerst op FILE 365.

1. Alles gaat automatisch

Bij een slimme oplossing hoef je nergens meer over na te denken, alles gaat automatisch. Handmatig koppelingen leggen tussen Salesforce en SharePoint? Nergens voor nodig. De app regelt waar je bestanden in SharePoint landen. Welke locatie dat is, daar moet jij je helemaal niet druk over hoeven maken.

2. Tweewegsynchronisatie

Of je nu een document in Salesforce opslaat of in SharePoint, een slimme oplossing synchroniseert twee kanten op. Een bestand dat je aan een Salesforce-record toevoegt, wordt direct verplaatst naar SharePoint. Dat moet ook de andere kant op werken: als je een bestand in SharePoint-folder uploadt, moet het toegevoegd worden aan en getoond worden in het gerelateerde Salesforce-record. Van welke kant je ook komt en wat je denkwijze ook is, je moet je bestand altijd vinden. Ongeacht het type.

3. Samenwerken is simpel

Een slimme oplossing ondersteunt je bij het online samenwerken met collega’s. Je kunt je Microsoft 365-bestanden gewoon openen vanuit Salesforce en realtime samenwerken met collega’s, met alle slimme functionaliteiten van de Microsoft 365-applicaties en SharePoint, inclusief versiebeheer.

4. Security is goed geregeld

Security heeft een hoge prioriteit in elke organisatie. Als je oplossing de kracht van Salesforce combineert met de geavanceerde securitymogelijkheden van SharePoint, scheelt dat heel wat slapeloze nachten. Door bestanden niet op te slaan in mapjes maar op aparte SharePoint-sites, kun je security heel gedetailleerd inregelen.

5. Functioneel op verschillende devices

Vandaag de dag zijn we gewend overal en altijd bij onze bestanden te kunnen. Op kantoor achter de desktop of laptop, of ’s avonds op de bank met de smartphone in de hand. Een slimme oplossing werkt dan ook op alle apparaten, direct vanuit de Salesforce-app.

6. Kies de juiste partner

Een oplossing is één, een goede partner is twee. Selecteer een oplossing van een partner die snapt dat ICT geen doel is, maar een hulpmiddel. Een partner die begrijpt dat jouw medewerkers zich moeten kunnen richten op precies die taken waar zij het verschil maken: het contact met de klant.

Meer weten?

FILE 365 integreert Microsoft 365 en Salesforce. Bestanden die aan een record in Salesforce zijn gekoppeld, worden opgeslagen in SharePoint, maar kunnen zowel vanuit Salesforce als SharePoint worden geopend. Open en bewerk bestanden rechtstreeks vanuit Salesforce met één klik! Nieuwsgierig? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.

Het bericht Salesforce SharePoint integratie: zes aandachtspunten verscheen eerst op FILE 365.

Klantenservice in Salesforce

Als een klant een vraag, feedback of een probleem mailt, toont Salesforce je een overzicht van alle contactmomenten. Zo hebben je supportmedewerkers een volledig overzicht van de klant. Zodra een case is geopend, kunnen medewerkers daar de gegevens van zowel de klant als de case bijwerken. Is de issue opgelost, dan sluiten ze de case.

Automatisch cases aanmaken

Met Salesforce Email-to-Case maak je automatisch een nieuwe case aan of koppelt een binnengekomen email direct aan een bestaande case, klant en contactpersonen. Is er bijvoorbeeld onderhoud aan een machine nodig, zijn er problemen met software of is er een vraag over een factuur of betaling, dan is Email-to-Case een mooie manier om je serviceorganisatie slimmer te structureren en processen te automatiseren.

E-mailbijlagen in supportaanvragen

Klanten kunnen bij een support aanvraag ook bijlagen meesturen. Dat kunnen documenten of afbeeldingen zijn. Die bijlagen wil je ook direct bij de case opslaan en toegankelijk maken voor alle medewerkers. Maar wat als je die bestanden wil bewerken? Dan moet je het bestand downloaden vanuit Salesforce, bewerken vanuit Word of Excel en weer uploaden. Dat zorgt voor een aantal vragen. Waar sla jij het bestand op en waar slaan je collega’s hun bestanden op? Dat kan natuurlijk in Salesforce zelf, of vanuit SharePoint of – erger nog – op een harde schijf. Maar waar staat de laatste versie?

Sla automatisch bestanden op in SharePoint

Onze integratietool FILE 365 integreert Salesforce en SharePoint en zorgt ervoor dat alle documenten die worden gekoppeld aan een contactpersoon of account (of welk object dan ook) automatisch worden opgeslagen in SharePoint. File 365 ondersteunt ook Email-to-case. Hierdoor worden inkomende e-mailbijlages niet alleen gerelateerd aan het caserecord, maar ook direct opgeslagen in SharePoint. Tegelijkertijd houd je toegang tot al je bestanden vanuit Salesforce én kun je ze eenvoudig managen met de alle functionaliteiten van Microsoft 365.

Bewerk bestanden met één klik

Met File 365 heb je direct toegang tot al je bestanden vanuit Salesforce. Met één klik open je je bestand in de juiste MS Office applicatie, klaar om te bewerken. Kortom: Nooit meer downloaden, bewerken, opslaan en uploaden van je documenten.

Meer weten?

Geef je serviceorganisatie een boost met de gecombineerde kracht van Salesforce en Microsoft 365. Nieuwsgierig geworden? Vraag vrijblijvend een demo aan! Mocht je nog steeds vragen hebben, dan beantwoorden wij die graag.

Het bericht Boost je serviceorganisatie met Salesforce en Microsoft 365 integratie verscheen eerst op FILE 365.

360-graden-klantenview van Salesforce

In de ideale situatie is Salesforce de leidende informatiebron en zijn gerelateerde bestanden daaraan ondersteunend. ‘In de praktijk zien wij dat veel organisatie andersom werken. Veel klantinformatie staat juist in bestanden, in SharePoint van Microsoft 365 of elders. Die kun je bij een Salesforce-record plaatsen, maar als je iets wil aanpassen, moet je eerst je bestand downloaden, aanpassen en weer uploaden. Als je collega op hetzelfde moment aan hetzelfde bestand werkt, heb je een probleem. Omslachtig en foutgevoelig dus. Wij zagen ruimte voor optimalisatie en ontwikkelden daarom onze unieke integratie-oplossing: FILE 365.’

Direct de juiste versie van het juiste bestand

‘In Salesforce zelf zitten maar beperkte mogelijkheden om met documenten te werken. FILE 365 combineert de kracht van Microsoft 365 met de kracht van Salesforce. Zo maak je het proces om je bestanden op klantniveau te managen vele malen gemakkelijker, efficiënter en minder foutgevoelig. Als je met een mooie prospect of belangrijke klant aan de lijn zit, wil je niet nadenken over een mappenstructuur en waar je documenten staan. Je wil direct de juiste versie van het juiste bestand hebben. Met FILE 365 hebben we dat mogelijk gemaakt.’

Tweewegsynchronisatie

Merk: ‘De app regelt waar je bestanden in SharePoint landen. Welke locatie dat is, is dan niet echt belangrijk meer. FILE 365 synchroniseert twee kanten op. Een bestand dat je aan een Salesforce-record toevoegt, wordt direct opgeslagen in SharePoint, en een bestand dat je in een SharePoint-folder uploadt of aanpast, wordt direct zichtbaar in het gerelateerde Salesforce-record. Zo vind je je bestand altijd. Ongeacht het type.’

Gebruik de slimme functionaliteiten van SharePoint

De Salesforce SharePoint integratie van FILE 365 brengt meer. Het ondersteunt bij het online samenwerken met collega’s. Je kunt je Microsoft 365-bestanden gewoon openen vanuit Salesforce en realtime samenwerken met collega’s, met alle slimme functionaliteiten van de Microsoft 365 applicaties en SharePoint, inclusief versiebeheer. Over security hoef je je geen zorgen te maken, je maakt gebruik van de rechtenstructuur van SharePoint. Door gebruik te maken van aparte SharePoint-sites kun je de beveiliging per Salesforce-record heel gedetailleerd inregelen.

Overal en altijd

Vandaag de dag zijn we gewend overal en altijd bij onze bestanden te kunnen. Op kantoor achter de desktop of laptop, of ’s avonds op de bank met de smartphone in de hand. FILE 365 werkt dan ook in de Salesforce App op alle apparaten.

Geïnspireerd?

Met de Salesforce SharePoint-integratie van File 365 kun je efficiënt al je documenten direct vanuit Salesforce beheren. File 365 verbetert niet alleen je processen, maar verhoogt je productiviteit en samenwerking. Meer weten? Vraag dan nu vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan!

Het bericht Haal meer rendement uit Salesforce met SharePoint integratie verscheen eerst op FILE 365.

1. Bestanden bewerken is tijdrovend

Als je regelmatig bestanden bewerkt die aan Salesforce-records zijn gekoppeld, dan kan het proces om deze bestanden te bewerken tijdrovend zijn en veel stappen omvatten. Je moet bijvoorbeeld eerst het bestand downloaden, bewerken en vervolgens weer uploaden naar Salesforce. Zeker als het gaat om een kleine aanpassing, is dit reuze irritant!

2. Meerdere systemen gebruiken om klantinformatie te vinden

Als je gebruikmaakt van zowel Salesforce als Microsoft 365, kan het lastig zijn om snel de juiste informatie te vinden. Het schakelen tussen verschillende systemen kan veel tijd kosten en als je niet uitkijkt, werk je met een verouderde versie van een bestand. Hoe fijn zou het zijn als zoeken vinden wordt?

3. Moeilijk om samen te werken aan bestanden

Met meerdere personen aan hetzelfde bestanden werken, dat is lastig in Salesforce. Door je bestanden in SharePoint op te slaan, kunnen medewerkers wél eenvoudig en realtime samenwerken aan documenten, spreadsheets en andere bestanden. Maar dan moet je die bestanden wel weer uploaden naar Salesforce…

Hoe helpt FILE 365?

Met FILE 365 kun je bestanden direct bewerken in Salesforce, wat het proces aanzienlijk versnelt en je altijd de juiste en meest recente informatie bij de hand hebt. Het maakt het makkelijk om samen te werken in één document en je hebt altijd de laatste versie van bestanden beschikbaar.

Meer weten?

FILE 365 integreert Microsoft 365 SharePoint met Salesforce. Documenten die aan een record in Salesforce zijn gekoppeld, worden opgeslagen in SharePoint, maar kunnen zowel vanuit Salesforce als SharePoint worden geopend. Open en bewerk bestanden rechtstreeks vanuit Salesforce met één klik! Nieuwsgierig? Vraag dan nu vrijblijvend een demo aan! We leren je graag kennen.

Het bericht 3 signalen dat je niet optimaal werkt met bestanden vanuit Salesforce verscheen eerst op FILE 365.